とても話しやすい穏やかな方です。
申告まで時間があったので、最初にいつまで資料を集めたらいいか、その資料に対する質問にいつまでに返答するかなどスケジュールを建てて頂きました。
母の財産が名義預金ではないかとご指摘いただき、かなり詳細なことまで調べることになりました。
そこでかなり時間を費やし、結局は間に合うかヒヤッとしましたが、二次相続のシュミレーションや書面添付もして頂いて、無事申告できたので、今はとてもほっとしています。
最初だけ事務所に伺い、あとはzoomでやり取りできたので、大変楽でした。
また何かありましたら、ご相談したいと思います。
丁寧なコメントを頂きまして、大変感謝をしております。
当初はシンプルな案件かと思いましたが、名義預金の検討、2次相続シミュレーション、税額納付の段取りなどの論点について議論が必要でしたので、申告期限近くとなりました。
論点に関する打合せについては、Zoomにて行い、
相続人の協力体制がありましたので、スムースに進めることができました。
とりあえず、今回の相続税申告は完了しましたので、ご親族の平穏な暮らしが戻ることを心よりお祈りいたします。
少し落ち着かれましたら、次の相続に向けた節税対策など、ご検討をされることをお薦めします。
今後も引き続き宜しくお願いします。